“จากเรื่องเล่าที่กล่าวไว้ในตำนาน ต้องใช้เวลานานหลายร้อยปี ที่ปิศาจจะกลายร่างเป็นมนุษย์ได้ ถึงกระนั้นพวกมันก็มิได้มีหัวใจเหมือนมนุษย์ ปิศาจไม่สามารถรู้รสความเจ็บปวด หรือสัมผัสความสุขสมของการมีลมหายใจ เฉกเช่นมนุษย์ทั่วไป อย่างไรก็ตาม ตำนานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หากปิศาจตนใดได้รับมอบหัวใจอันบริสุทธิ์จากมนุษย์ พวกมันจะมีชีวิตที่แท้จริง และเป็นนิรันดร์”
ปิศาจจิ้งจอก เซี่ยวเหวย (โจวซุน) ถูกกักขังไว้ในทะเลสาบน้ำแข็งมานานหลายศตวรรษ เพื่อเป็นการลงโทษที่เธอละเมิดกฎของโลกปิศาจ ทว่าวันหนึ่ง ปิศาจนก เชียะเอ๋อ (หยางหมี่นี่) ก็ฝ่ากำแพงน้ำแข็งเข้ามาช่วยเธอจนได้ เพื่อความอยู่รอดต่อไป เซี่ยวเหวยจำต้องหาหนทางที่จะเป็นมนุษย์อย่างแท้จริง เธอได้รับมอบหัวใจจากชายแปลกหน้าผู้หนึ่ง ซึ่งทำให้เธอกลายร่างเป็นหญิงสาวแสนสวย โดยหารู้ไม่ว่าชายแปลกหน้าคนนั้นคือเจ้าชายแห่งอาณาจักรเถียนเลี่ยง ระหว่างนั้นเอง เจ้าหญิงฉิง (จ้าวเว่ย) ธิดาองค์ที่ 14 ของกษัตริย์ราชวงศ์หัน ถูกจับคู่อภิเษกสมรสกับเจ้าชายแห่งเถียนเลี่ยง เพื่อเป็นการสร้างไมตรี ซึ่งจะก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่อาณาจักรของราชวงศ์หั น แต่การวิวาห์ครั้งนี้ แท้จริงคือเล่ห์กลของราชินี (เฉินถิงเจี่ย) และพ่อมดแห่งเถียนเลี่ยง (เฟ่ยเสียน) ผู้ร่วมกันวางแผนชุบชีวิตเจ้าชาย ให้ฟื้นจากความตาย โดยการทำพิธีของหมอผีผาง ซึ่งต้องอาศัยเลือดและหัวใจที่ยังไม่หยุดเต้นของเจ้า หญิง
แม้ว่าเจ้าหญิงฉิงคือสตรีผู้งดงามที่สุดแห่งราชอาณาจักร แต่เธอต้องสวมหน้ากากทองคำครึ่งเสี้ยวเพื่อปกปิดใบหน้า จากรอยแผลเป็นที่ถูกหมีทำร้ายจนเสียโฉมตอนอายุ 15 เรื่องนี้ทำให้นายพลหัวชิน (เฉินคุน) ราชองค์รักษ์ เนรเทศตัวเองไปอยู่ชายแดนตะวันตก เพราะความเสียใจที่ไม่อาจปกป้องเธอ แต่แล้วเจ้าหญิงก็ขัดคำสั่งของบิดา โดยการหนีพิธีแต่งงาน ไปตามหานายพลหัวชินผู้เป็นรักแท้ของเธอ โชคชะตานำพาให้เจ้าหญิงเดินทางมาพบเซี่ยวเหวย ปิศาจจิ้งจอกรู้ทันทีว่าหัวใจอันบริสุทธิ์ของเจ้าหญิ ง คือทางเลือกที่ดีที่สุดที่จะทำให้เธอกลายเป็นมนุษย์อ ย่างสมบูรณ์แบบ เซี่ยวเหวยแกล้งหลอกให้เจ้าหญิงตายใจ ด้วยการเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปยังเมืองที่หัวชินประ จำการอยู่
แม้เวลาผ่านไปหลายปี หัวชินก็ยังไม่ยอมให้อภัยตัวเอง ด้วยความละอาย เขาจึงไม่กล้ารับรักจากเจ้าหญิง แต่กลับต้องมนต์เสน่ห์ความงามลึกลับของเซี่ยวเหวย ในเวลาไม่นาน เมื่อเถียนเลี่ยงส่งกองทัพมาล้อมเมืองไว้ ผู้หญิงทั้งสองจึงทำสัญญาต่อกัน หากเจ้าหญิงต้องการใบหน้างดงามหมดจดของเซี่ยวเหวย เพื่อทำให้หัวชินหลงรัก ก็ต้องยอมมอบหัวใจตัวเองให้เซี่ยวเหวย แต่เจ้าหญิงไม่รู้ว่าใบหน้างดงามที่เธอได้มานั้น ต้องแลกกับความเป็นมนุษย์ที่กำลังจะสูญสิ้นไปในเวลาไ ม่นาน
